1948年秋,淮海战役前夕,蒋介石为笼络驻军将领,巩固防地,特令总参谋长顾祝同向第三绥靖区副司令贺坚、严军赐授"中正剑"。参谋长沈继庆和作战处长巩英伟都是保密局头子毛人凤的爪牙,他们对在原西北军共事多年结为生死之交的贺坚、严军不无疑忌,便将杨萃安插在贺坚身边作"保健医生",对他进行监视。贺坚的马夫偷渡运河没成,吞下纸条自杀;他的表弟谷一平突然来访;他的女儿贺兰由于参加学生运动受通缉,回到贺坚身边,这一切更加引起沈继庆对贺坚的怀疑。沈多次试探虚实,足智多谋的贺坚应付自如,坦率粗犷的严军从中维护,搞得沈继庆无可奈何,狼狈不堪。党中央派谷一平向贺坚传达率部起义的指示,并协助他工作。谷一平与杨萃在大学时是一对恋人,人各有志,他们分道扬镳了。两人重逢,谷一平对杨萃冷淡讥讽、作为"保健医生"的杨萃有口难言。贺坚为排除干扰、扩充实力按时起义,他以帮助马司令转移财产为名,把顽固派军长柳海山调遣去沪。贺坚安排在电台的台长篡改了巩英伟调查谷一平的汇报电文,保护了谷一平,贺坚不露声色地看着严军处决了奸污女学生的巩英伟,还把倾向革命的小兵,以安抚为名提为排长。此时,沈继庆也将贺兰与马司令的家眷一起护送去...
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